Panneaux solaires pas chers Chine : opportunité ou défi ? – Point de situation 2025

Principale conclusion :
La Chine domine toujours largement la production mondiale de panneaux photovoltaïques (≈ 80% de la capacité) grâce à ses investissements massifs et à ses économies d’échelle, ce qui tire les prix vers le bas (0,06–0,13 €/Wp en Europe fin 2024) et rend les importations chinoises quasiment indispensables pour atteindre les objectifs de déploiement renouvelable, tout en fragilisant les fabricants européens et suscitant des mesures de régulation intermittentes.

1. Domination de la chaîne d’approvisionnement

Depuis 2021, la part de la Chine dans la production mondiale de modules PV est passée à environ 80% en 2024 (contre 70% en 2021), l’Asie-Pacifique hors Chine contribuant pour ≈ 10%. Cette hégémonie couvre toutes les étapes clés :

• Polysilicium et wafers (≈ 85% de la production mondiale)
• Cellules et modules (≈ 80%)
• Composants de balance-of-system (bac à vide, cadres, etc.)

2. Investissements massifs et effet sur les coûts

En 2023 :

• Investissement total en nouvelles capacités photovoltaïques : 670 milliards CNY (≈ 91 milliards USD) pour la génération solaire, plus 922 milliards CNY (≈ 125 milliards USD) pour la fabrication de modules et cellules.
• Dépenses R&D et production « zero-carbon » : JinkoSolar inaugure des usines « Zero Carbon Factory » pour ses panneaux Neo Green 635 W, alimentées à 100% par solaire, hydro et éolien, réduisant l’empreinte carbone dès la production.

Cette surcapacité conduit, entre 2022 et 2023, à une baisse des prix spot en Europe de près de 40% pour les modules haut rendement, atteignant en décembre 2024 :

Aux États-Unis, le coût résidentiel moyen descend à 2,50 $/W (≈ 2,41 €/Wp) en 2024 après incitations fédérales, soit – 30% en un an sur le prix des panneaux.

3. Impact sur les fabricants européens et américains

Europe

• Part de marché des producteurs européens : < 3% de la production mondiale, subissant fermetures et délocalisations face aux prix chinois.
• Mesures anti-dumping : droits provisoires instaurés en 2013, ajustés à 47% minimum, puis réduits et finalement levés en 2018 par la Commission, qui privilégie désormais les importations pour atteindre les objectifs verts (42,5% d’énergies renouvelables à horizon 2030).
• Enquête en cours sous le Règlement sur les subventions étrangères (Foreign Subsidy Regulation) visant deux fabricants chinois soupçonnés de bénéficier de subventions étatiques pour remporter un appel d’offres en Roumanie.

États-Unis

• Tarifs Section 301 : 50% sur tout ce qui provient directement de Chine, plus 34% de droits « réciproques » pour la plupart des composants.
• Extorsion de droit antidumping/CVD jusqu’à 3 521% vis-à-vis des panneaux sortis d’usines implantées en Asie du Sud-Est pour contourner les droits US (Cambodge, Vietnam, Malaisie, Thaïlande).

4. Qualité, durabilité et innovation

Malgré les prix bas, les modules chinois intègrent des technologies de pointe : N-Type TOPCon, bi-verre, hétérojonction (HJT), et obtiennent des efficacités de module jusqu’à 23% sur les gammes haut de gamme. Les certifications « Zero Carbon Factory » montrent également l’engagement de certains fabricants à réduire l’impact environnemental de la fabrication.

5. Perspectives et stratégies

• Pour l’Europe : Renforcer la chaîne d’approvisionnement locale (polysilicium, wafers), soutenir l’innovation technologique (efficacité, recyclabilité). Recourir à des subventions ciblées plutôt qu’à des barrières commerciales. Objectif ? Arriver à équilibrer sécurité énergétique et compétitivité industrielle.
• Pour les consommateurs : Continuer à profiter des coûts historiquement bas des modules importés.
• Pour l’industrie mondiale : Maintenir un équilibre entre économies d’échelle (production chinoise) et résilience géopolitique (diversification des sources), avec un focus croissant sur le cycle de vie complet et les enjeux de fin de vie (recyclage PV).

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